Interfejs i nawigacja

Complaia ERP (system do planowania zasobów przedsiębiorstwa) ma jeden główny układ: pasek boczny po lewej wymienia wszystko, co możesz otworzyć, a strona, na której pracujesz, zajmuje resztę ekranu. Gdy poznasz pasek boczny, wyszukiwarkę pod ⌘K i działanie list, każdy inny ekran działa tak samo.

Ta strona opisuje:

• logowanie,
• dashboard,
• pasek boczny i jego jedenaście sekcji,
• listy i ich filtry,
• nagłówki stron, powiadomienia i stronę błędu,
• Twój profil,
• ustawienia języka i wyglądu.

📷 Zrzut ekranu do dodania: całe okno aplikacji na dashboardzie, z rozwiniętym paskiem bocznym, polem wyszukiwania, nagłówkiem sekcji, kafelkiem użytkownika i dwoma pływającymi przyciskami

Logowanie

1. Otwórz stronę logowania swojej instalacji Complaia.
2. Wpisz E-mail / Nazwa użytkownika i Hasło.
3. Kliknij Zaloguj się.

Dobrze wiedzieć:

• Zapamiętaj mój login zostawia Twój e-mail albo nazwę użytkownika wpisane na następny raz. Hasło nigdy nie jest zapamiętywane.
• Nie pamiętasz hasła? wysyła link do zmiany hasła na Twój adres e-mail. Link działa 15 minut i tylko raz. Jeśli logujesz się nazwą użytkownika, a nie adresem e-mail, poproś administratora o zresetowanie hasła.
• Nowe hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, w tym wielką i małą literę, cyfrę i znak specjalny.
• Po zbyt wielu nieudanych próbach logowanie na to konto zostaje zablokowane na kilka minut. Komunikat podaje, na jak długo.
• W panelu w przeglądarce Twoje konto może być zalogowane tylko w jednym miejscu naraz. Jeśli zalogujesz się na drugim komputerze, na pierwszym pojawi się Zalogowano z innego urządzenia i sesja się zakończy. Aplikacja mobilna i terminale POS (wspólne kioski na hali i w magazynie) liczą się osobno.
• Zarejestruj firmę na stronie logowania tworzy nową firmę, w której zostajesz właścicielem. Jeśli Twoja firma już korzysta z Complaia, nie rejestruj się. Poproś administratora o konto. Zobacz Rejestracja firmy.

Dashboard

Po zalogowaniu widzisz Dashboard. Możesz do niego wrócić w każdej chwili przez Ogólne → Dashboard albo klikając kafelek z logo w lewym górnym rogu.

Blok	Co pokazuje
Pasek powitania	Powitanie, dzisiejszą datę i godzinę oraz okrągły przycisk Odśwież. Mała kropka przed datą pokazuje połączenie na żywo: zielona, gdy jest połączenie, pomarańczowa podczas łączenia, czerwona bez połączenia.
Szybkie akcje	Do sześciu skrótów dobranych do Twojej roli, na przykład nowe zamówienie albo przyjęcie towaru. Wybiera je administrator w edytorze ról. Zobacz Role i uprawnienia. Nieużyte miejsce ma napis Wolne miejsce.
Stan systemu	Po jednym kafelku na obszar z liczbą rekordów: Gniazda, Produkcja, Magazyn, Wysyłki, Zamówienia, Produkty, Kontrahenci (Twoje podmioty), Użytkownicy i Terminale POS. Kliknij kafelek, żeby otworzyć tę listę. Kafelek z kłódką i napisem Brak dostępu to obszar, którego Twoja rola nie obejmuje.
Twoje aktywności	Twoje ostatnie czynności w Complaia, pogrupowane według dni. Kliknij wpis, żeby zobaczyć, co się zmieniło. Jeśli Twoja rola ma uprawnienie Dziennik zdarzeń: Podgląd, odnośnik Cały dziennik na dole otwiera cały dziennik.
Twoje logowania	Twoje ostatnie próby logowania, pogrupowane według dni: Zalogowano albo Nieudana próba, z powodem niepowodzenia, urządzeniem i adresem. Wszystkie logowania otwiera pełną listę w Twoim profilu. Jeśli widzisz nieudaną próbę, której nie rozpoznajesz, zgłoś to administratorowi.

Dashboard odświeża się sam. Kliknij Odśwież, gdy chcesz od razu zobaczyć najnowsze liczby.

Gdy produkcja jest wyłączona dla firmy, kafelek Produkcja ma napis Moduł wyłączony. Właściciel widzi zamiast tego Włącz moduł i może go kliknąć. Zobacz Włączanie produkcji.

Pasek boczny

Pasek boczny ma jedenaście sekcji, zawsze w tej kolejności. Sekcja wymienia swoje pozycje bezpośrednio albo najpierw grupuje je w grupy.

Sekcja	Co zawiera	Kto korzysta z niej najczęściej
Ogólne	Dashboard	Wszyscy
Katalog	Elementy, Produkty, Atrybuty, Kategorie: to, co sprzedajesz, i to, z czego powstaje	Osoba, która prowadzi katalog
Produkcja	Zlecenia produkcyjne, Planowanie i grupa Konfiguracja z Zakładami i Obszarami produkcyjnymi	Planowanie produkcji i nadzór nad halą
Magazyn	Cztery grupy: Obsługa zamówień, Operacje, Stany i Konfiguracja	Pracownicy magazynu
Handlowe	Zamówienia, Podmioty, Reklamacje i zwroty oraz grupa Konfiguracja ze źródłami zamówień, metodami płatności i statusami	Sprzedaż i obsługa klienta
Logistyka	Zlecenia logistyczne, Planowanie (trasy), Dostawy i powiadomienia, Flota i Przewoźnicy	Spedycja i nadzór nad flotą
Analityka	Zamówienia i Aktywność pracowników	Każdy, kto ma uprawnienia do analityki
Finanse	Fakturowanie, Deklaracje OSS (deklaracje VAT w procedurze unijnej One-Stop Shop) i Podmioty sprzedażowe	Księgowość
Integracje	Lista integracji, Reguły integracji, Nowa reguła integracji	Osoba, która ustawia połączenia
Ustawienia	Dane firmy, Użytkownicy, Role i uprawnienia oraz Terminale POS	Właściciel i administratorzy
System	Dziennik zdarzeń, Subskrypcja i Wsparcie	Właściciel i administratorzy, poza Wsparciem, które może otworzyć każdy zalogowany użytkownik

Deklaracje OSS pojawiają się tylko w firmie, która ma podmiot sprzedażowy w Polsce. Zobacz Deklaracje OSS.

Magazyn ma najwięcej pozycji. To jedna sekcja z czterema grupami:

• Obsługa zamówień: Rezerwacja towaru, Pakowanie zamówień, Wydanie przesyłek, Załadunek. Są ułożone w kolejności, w jakiej zamówienie przechodzi przez magazyn.
• Operacje: Przyjęcie towaru, Przyjęcia zewnętrzne, Wydanie ze stanu, Zwroty z trasy, Przesunięcie magazynowe, Inwentaryzacja.
• Stany: Stan magazynowy.
• Konfiguracja: Magazyny albo Lokalizacja magazynu (zależnie od trybu magazynu), Kartony, Typ magazynu.

Przesunięcie magazynowe i Magazyny pojawiają się tylko w zaawansowanym trybie magazynu, a Lokalizacja magazynu tylko w prostym.

Trzy grupy nazywają się Konfiguracja: po jednej w sekcjach Produkcja, Magazyn i Handlowe. Odróżnia je tylko sekcja, więc ta dokumentacja zawsze podaje sekcję w ścieżce menu, na przykład Magazyn → Konfiguracja → Kartony.

Słownik pojęć zestawia angielskie pozycje menu z polskimi, dla zespołów, w których część osób pracuje w angielskim interfejsie.

Obsługa paska bocznego

Od rzędu przycisków na górze do dołu paska bocznego:

• Kafelek z logo z każdego miejsca prowadzi na dashboard.
• Przycisk ze słońcem albo księżycem przełącza między Trybem jasnym a Trybem ciemnym.
• Przycisk języka (Zmień język) zmienia język interfejsu dla Ciebie.
• Przycisk listy zmienia sposób otwierania grup:
  • W domyślnym Widoku zwartym kliknięcie grupy, na przykład Zamówienia, otwiera mały panel z jej pozycjami. Liczba przy grupie pokazuje, ile ma pozycji.
  • W Widoku drzewa pozycje każdej grupy są wypisane pod nią.
• Przycisk ze strzałką (Zwiń albo Rozwiń) zwęża pasek boczny do wąskiego paska ikon, gdy szeroka tabela potrzebuje miejsca. W wąskim pasku najedź na ikonę, żeby zobaczyć jej nazwę, i kliknij grupę, żeby otworzyć jej panel. Przycisk wyszukiwania przenosi się wtedy do rzędu przycisków na górze.
• Szukaj w systemie… otwiera wyszukiwarkę.
• Lista sekcji wypełnia środek. Kliknij nagłówek sekcji, żeby ją zwinąć.
• Twoje imię i nazwisko oraz rola, na samym dole, otwierają menu użytkownika.

Na komputerze nie ma górnego paska: wszystko jest w pasku bocznym, a menu użytkownika na jego dole ma dwie pozycje, Profil i Wyloguj.

Twoje wybory, na przykład zwinięte sekcje i widok zwarty albo widok drzewa, są zapamiętywane w Twojej przeglądarce.

Gdy otwierasz pojedynczy produkt albo element, pasek boczny dodaje dla niego tymczasową pozycję pod jego grupą, żeby było widać, gdzie jesteś.

Na telefonie albo w wąskim oknie pasek boczny staje się wysuwanym panelem:

• stuknij przycisk menu na górnym pasku, żeby go otworzyć;
• stuknij kafelek z logo obok, żeby wrócić na dashboard.

To, co widzisz, zależy od Twojej roli

Twój pasek boczny powstaje z Twoich uprawnień. Pozycje, do których nie masz uprawnień, w ogóle się nie pokazują. Nie są wyszarzone. Grupa, której wszystkie pozycje są ukryte, znika, podobnie jak sekcja, w której nic nie zostało.

Dwie osoby mogą więc mieć różne paski boczne i żaden z nich nie jest zepsuty. Oznacza to też, że ta dokumentacja opisuje ekrany, których możesz nie mieć.

Ekranu z dokumentacji nie ma w Twoim pasku bocznym

Sprawdź te powody w tej kolejności:

1. Twoja rola go nie obejmuje. Zapytaj osobę, która administruje Twoją firmą w Complaia. Zobacz Role i uprawnienia.
2. To Zlecenia produkcyjne albo Planowanie, a Twoja firma pracuje bez produkcji. Produkcję może włączyć tylko właściciel.
3. Zależy od trybu magazynu. Magazyny i Przesunięcie magazynowe są tylko w trybie zaawansowanym, Lokalizacja magazynu tylko w trybie prostym. Zobacz Typ magazynu.
4. To Deklaracje OSS, a Twoja firma nie ma podmiotu sprzedażowego w Polsce.

Jak odróżnić te przypadki, wyjaśnia strona Moduły i brakujące ekrany.

Gdy administrator zmieni Twoją rolę albo jej uprawnienia w trakcie Twojej pracy, pojawi się komunikat Zmiana uprawnień, a pasek boczny zaktualizuje się sam.

Szybkie wyszukiwanie

Zamiast przeglądać pasek boczny, użyj wyszukiwarki. Naciśnij ⌘K na Macu albo Ctrl+K w Windows i Linuksie, w dowolnym miejscu, albo kliknij Szukaj w systemie… w pasku bocznym.

Wpisz co najmniej dwa znaki.

• Najpierw pojawiają się pasujące pozycje menu, w grupie Nawigacja, więc możesz przejść do ekranu po nazwie.
• Potem pasujące rekordy, w sześciu grupach: Produkty, Kategorie, Atrybuty, Elementy, Zamówienia i Partnerzy (klienci i dostawcy, których ta dokumentacja nazywa podmiotami).
• Poruszasz się strzałkami, otwierasz klawiszem Enter, zamykasz klawiszem Esc.

Wyszukiwarka pokazuje tylko to, co i tak możesz otworzyć dzięki swoim uprawnieniom. Szczegóły są na stronie Wyszukiwarka.

Praca z listami

Większość ekranów otwiera się na tabeli, a każda tabela w Complaia działa tak samo.

📷 Zrzut ekranu do dodania: lista (na przykład lista zamówień) z otwartym panelem Filtry i jednym wypełnionym wierszem filtra

Wyszukiwanie

Każda lista ma własne pole wyszukiwania w prawym górnym rogu. Jest niezależne od wyszukiwarki globalnej i przeszukuje tylko listę, którą masz przed sobą. W trakcie pisania lista pokazuje tylko pasujące wiersze.

Otwieranie wiersza

Kliknij wiersz, żeby otworzyć rekord. Na listach, na których wiersz prowadzi do rekordu, możesz go też otworzyć w nowej karcie przeglądarki: przytrzymaj ⌘ (Mac) albo Ctrl (Windows, Linux) podczas kliknięcia albo kliknij środkowym przyciskiem myszy. W pierwszej karcie lista zostaje tam, gdzie była.

Filtry

1. Kliknij Filtry w lewym górnym rogu listy. Liczba na przycisku pokazuje, ile filtrów jest aktywnych.

2. Kliknij Dodaj filtr.

3. Wybierz pole. Na liście są tylko kolumny, po których da się filtrować.

4. Wybierz operator. Typowe operatory dla każdego rodzaju pola to:

   Pole	Operatory
   Tekst	zawiera · =
   Liczba	= · > · < · między
   Data	= · > · < · między, ze skrótami Dziś, 7 dni, Ten miesiąc, Ten rok
   Tak / Nie albo wartość wybierana z listy (status, rola…)	=

   Niektóre kolumny mają inne operatory. Na przykład kolumny Status i Płatność na liście zamówień mają też ≠ (jest różne od).

5. Wpisz albo wybierz wartość. Przy między wypełnij pola Od… i Do….

6. Naciśnij Enter albo kliknij Zastosuj.

Możesz dodać dowolnie wiele wierszy. Lista pokazuje tylko wiersze, które spełniają wszystkie warunki. Żeby usunąć filtry:

• kliknij × w wierszu, żeby usunąć ten jeden filtr;
• kliknij Reset, żeby wyczyścić wszystkie wiersze w panelu, a potem Zastosuj, żeby sama lista nie była już filtrowana.

Filtry nie są zapamiętywane

Filtry działają, dopóki zostajesz na liście. Gdy opuścisz stronę albo ją przeładujesz, filtry znikają. Układ kolumn, opisany niżej, jest zapamiętywany.

Sortowanie

Kliknij nagłówek kolumny, żeby posortować według niej, i kliknij ponownie, żeby odwrócić kolejność. Strzałka w nagłówku pokazuje kierunek. Nie każdą kolumnę da się sortować.

Układ kolumn

• Żeby przesunąć kolumnę, przeciągnij ją za uchwyt w jej nagłówku.
• Żeby poszerzyć albo zwęzić kolumnę, przeciągnij prawą krawędź jej nagłówka.

Twój układ jest zapisywany w przeglądarce, osobno dla każdej listy, i następnego dnia nadal tam jest.

Długie listy

Lista wczytuje wiersze partiami w miarę przewijania. Przycisk Załaduj więcej na końcu robi to samo dla osób korzystających z klawiatury. Stopka pokazuje, ile wierszy widzisz, na przykład Wyświetlono 25 z 310 rezultatów.

Przywracanie tabeli do normy

Na dole każdej listy są dwa przyciski:

• Reset układu usuwa zapisaną kolejność i szerokość kolumn i przywraca ustawienia domyślne. Niczego więcej nie zmienia.
• Odśwież ponownie wczytuje wiersze.

Reset dotyczy tylko listy, którą masz przed sobą, i tylko w Twojej przeglądarce. Żadne dane nie mogą przepaść. Jeśli tabela wygląda dziwnie, spróbuj najpierw tego.

Na telefonie

Na małym ekranie lista nadal jest tabelą. Kolumna, która identyfikuje wiersz, zwykle nazwa albo numer, zostaje przyklejona po lewej, a pozostałe kolumny przewijasz w bok.

Nagłówki stron i akcje

Każda strona zaczyna się nagłówkiem, który zawiera:

• tytuł,
• jedno albo dwa zdania o tym, do czego służy strona,
• przyciski akcji po prawej, na przykład Zapisz zmiany, Edytuj i Usuń.

W oknie węższym niż około 1360 pikseli wszystkie przyciski akcji przenoszą się do jednego menu ⋯ w tym samym miejscu. Jeśli akcja w tym menu jest niedostępna, pod nią jest napisany powód.

Na telefonie główna akcja strony, na przykład tworzenie albo zapisywanie, przenosi się na pasek na dole ekranu, w zasięgu kciuka.

Powiadomienia i zgłaszanie problemu

Na komputerze w prawym dolnym rogu strony unoszą się dwa okrągłe przyciski:

• Zgłoś problem otwiera formularz zgłoszenia do wsparcia bez opuszczania strony, na której jesteś. Zobacz Wsparcie.
• Dzwonek otwiera Powiadomienia. Liczba na nim pokazuje nieprzeczytane (powyżej dziewięćdziesięciu dziewięciu jako 99+).

W panelu Powiadomienia:

1. Zawęź listę zakładkami: Wszystkie, Nowe i Systemowe. Wpisy są pogrupowane na Przypięte, Dzisiaj, Wczoraj, Ostatnie 7 dni i Starsze.
2. Kliknij powiadomienie, żeby oznaczyć je jako przeczytane. Jeśli wskazuje rekord, na przykład zgłoszenie do wsparcia, przejdziesz do niego.
3. Kliknij Oznacz jako przeczytane u góry, żeby oznaczyć wszystkie naraz.

Powiadomienie możesz usunąć przyciskiem × obok niego. Jeśli trafiło ono nie tylko do Ciebie, Complaia najpierw zapyta, bo zniknie u wszystkich, którzy je dostali.

Dzwonek widzą tylko użytkownicy, których rola ma uprawnienie Powiadomienia: Podgląd. Na telefonie dwa pływające przyciski się nie pokazują. Zgłoszenie złożysz tam przez System → Wsparcie → Nowe zgłoszenie.

Gdy strona nie istnieje

Jeśli otworzysz adres, który nie istnieje, na przykład starą zakładkę albo link z literówką, Complaia pokaże stronę Ta strona nie istnieje. Kliknij Wróć do Complaia ERP, żeby wrócić do aplikacji. Pasek adresu nie pokazuje już wtedy wpisanego adresu.

Jeśli otworzysz ekran, który istnieje, ale Twoja rola go nie obejmuje, trafisz na dashboard.

Twój profil

Żeby otworzyć profil, kliknij swoje imię i nazwisko na dole paska bocznego, a potem Profil.

Profil ma cztery zakładki:

Zakładka	Co tam robisz
Profil	Kliknij Edytuj profil, żeby zmienić Imię i nazwisko, Telefon, Język interfejsu i adres, a potem kliknij Zapisz zmiany. Zdjęcie dodasz, zmienisz albo usuniesz małymi przyciskami na nim. Twoja nazwa użytkownika albo adres e-mail i rola są widoczne, ale nie da się ich zmienić. Nazwy do logowania nie da się zmienić po utworzeniu konta.
Hasło	Wpisz Obecne hasło, Nowe hasło i jeszcze raz nowe hasło, a potem kliknij Zmień hasło. Jeśli nie pamiętasz obecnego, kliknij Nie pamiętasz hasła?. Complaia wyśle Ci e-mailem link do ustawienia nowego hasła. Link działa 15 minut, a obecne hasło działa, dopóki nie ustawisz nowego.
Uprawnienia	Lista modułów i akcji, które daje Ci Twoja rola, tylko do odczytu. Przydaje się, gdy brakuje jakiegoś ekranu.
Historia logowań	Twoje ostatnie logowania i nieudane próby.

Zmiana hasła wylogowuje Cię wszędzie

Zmiana hasła kończy każdą sesję Twojego konta: w przeglądarce, na terminalach POS i w aplikacji mobilnej. Potem logujesz się ponownie nowym hasłem.

Język i wygląd

Complaia jest dostępna po polsku, angielsku, niemiecku, ukraińsku i francusku. Są dwa osobne ustawienia języka i często się je myli:

• Twój język interfejsu to język menu i przycisków. Zmienisz go przyciskiem języka w pasku bocznym albo w Profil → Język interfejsu. Oba miejsca zmieniają to samo ustawienie, a jest ono zapisywane z Twoim kontem. Dotyczy tylko Ciebie: jego zmiana niczego nie zmienia u innych.
• Język systemu firmy ustawia się w Ustawienia → Dane firmy. To język tego, co firma wysyła i tworzy: e-maili z systemu i dokumentów, takich jak faktury i inne pliki PDF. Nie zależy od niczyjego języka interfejsu. Zobacz Dane firmy.

Interfejs ma tryb jasny i ciemny, przełączany przyciskiem ze słońcem albo księżycem w pasku bocznym. Dopóki go nie wybierzesz, interfejs dostosowuje się do ustawień urządzenia.

Są jeszcze dwie aplikacje:

• aplikacja mobilna, dla osób pracujących poza biurkiem, na przykład kierowców oraz pracowników magazynu i hali;
• aplikacja kiosku, czyli terminal POS, dla wspólnych punktów pracy na hali i w magazynie.

Strona logowania prowadzi do obu. Zobacz Aplikacja kierowcy i Terminale POS.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
Nieprawidłowy login lub hasło. Sprawdź dane i spróbuj ponownie.	E-mail, nazwa użytkownika albo hasło są błędne	Sprawdź, czy nie ma literówki. W razie potrzeby użyj Nie pamiętasz hasła?
Zbyt wiele błędnych prób logowania. Konto zostało tymczasowo zablokowane. Wróć za … min.	Kilka błędnych haseł z rzędu dla tego konta	Odczekaj podany czas, a potem spróbuj ponownie albo zresetuj hasło
Konto nie jest aktywne. Skontaktuj się z administratorem.	Administrator dezaktywował konto	Poproś go o ponowną aktywację. Zobacz Użytkownicy
Potwierdź adres e-mail, aby się zalogować.	Właściciel nowo zarejestrowanej firmy nie kliknął jeszcze linku aktywacyjnego	Otwórz e-mail aktywacyjny i kliknij link albo poproś o nowy na stronie, na którą trafisz
Okno Zalogowano z innego urządzenia	To samo konto zalogowało się do panelu w przeglądarce gdzie indziej	Zaloguj się tu ponownie. Druga sesja się zakończy. Jeśli to nie Ty, zmień hasło
Ekranu opisanego w tej dokumentacji nie ma w Twoim pasku bocznym	Zwykle chodzi o Twoją rolę	Zobacz To, co widzisz, zależy od Twojej roli
Ta strona nie istnieje	Adres jest błędny albo nieaktualny	Kliknij Wróć do Complaia ERP i znajdź ekran w pasku bocznym albo wyszukiwarką
Kolumny tabeli są w dziwnej kolejności albo zbyt wąskie	Zapisany układ w Twojej przeglądarce	Kliknij Reset układu na dole listy
Po przeładowaniu strony filtry zniknęły	Filtry nie są zapamiętywane	Ustaw je ponownie
W rogu nie ma dzwonka	Twoja rola nie ma uprawnienia Powiadomienia: Podgląd albo korzystasz z telefonu	Zapytaj osobę, która zarządza rolami
Brakuje przycisków akcji strony	Okno jest węższe niż około 1360 pikseli	Otwórz menu ⋯ w nagłówku strony

Zobacz też

• Wyszukiwarka: wszystko, co znajduje okno ⌘K, i czego nie przeszukuje
• Moduły i brakujące ekrany: dlaczego może brakować ekranu
• Lista kontrolna wdrożenia: co ustawić po rejestracji, po kolei
• Słownik pojęć: każde użyte tu pojęcie, z angielską nazwą tam, gdzie się przydaje
• Role i uprawnienia: kto może widzieć które z powyższych sekcji
• Dane firmy: język i waluta dla całej firmy
• Wsparcie: zgłoszenia złożone przyciskiem Zgłoś problem
• Aplikacja kierowcy: aplikacja mobilna