Konfigurator

Konfigurator to pierwsze, co pokazuje nowa przestrzeń firmy w Complaia. Otwiera się sam i zasłania całą aplikację. Prowadzi właściciela przez decyzje, których Complaia potrzebuje przed rozpoczęciem pracy: czy produkujesz, jak jest zorganizowany Twój magazyn i która firma wystawia Twoje faktury. Zajmuje około pięciu minut.

Gdzie to znaleźć: nie ma go w menu. Otwiera się sam przy pierwszym logowaniu właściciela przestrzeni firmy i zostaje na ekranie, dopóki nie zostanie ukończony.

📷 Zrzut ekranu do dodania: konfigurator na pierwszym kroku, z paskiem kroków u góry i panelem Przewodnik po prawej

Zanim zaczniesz

Kiedy się otwiera. Po rejestracji firmy, potwierdzeniu adresu e-mail i pierwszym zalogowaniu.

Kto go widzi. Tylko właściciel, czyli osoba, która zarejestrowała firmę. Każdy inny użytkownik, który zaloguje się przed zakończeniem konfiguracji, widzi zwykłą aplikację, bez konfiguratora. Tak ma być.

Przygotuj wcześniej. Bez tych danych niektóre kroki nie pozwolą przejść dalej:

• nazwę firmy z rejestru i numer podatkowy,
• adres siedziby firmy: ulicę i numer, kod pocztowy, miejscowość,
• adres magazynu głównego (jeśli nie masz osobnego magazynu, adres siedziby),
• co najmniej jeden numer rachunku bankowego,
• jeśli produkujesz: nazwy, których Twój zespół używa dla części hali i dla gniazd w tych częściach.

Nic, co tu wpiszesz, nie jest ostateczne. Wszystko, co tworzy konfigurator, możesz później zmienić na zwykłych ekranach. Ostatni krok podpowiada, gdzie.

Jak działa okno.

• Za pierwszym razem konfiguratora nie da się zamknąć. Nie ma ×, a kliknięcie poza oknem nic nie robi. Jedyny przycisk w nagłówku to Wyloguj się.
• Jeśli chcesz zrobić przerwę, zamknij kartę przeglądarki. Gdy zalogujesz się ponownie w tej samej przeglądarce w ciągu dwóch tygodni, konfigurator otworzy się z danymi wpisanymi wcześniej w pola.
• Przycisk Wstecz w każdej chwili przenosi do wcześniejszego kroku. Nic nie powstaje podwójnie.
• Na komputerze po prawej stronie konfiguratora widać drugi panel, Przewodnik, który objaśnia bieżący krok. Na wąskim ekranie jest pod konfiguratorem.
• Komunikaty konfiguratora, na przykład o brakującym polu, pojawiają się na dole ekranu.

Gdy konfigurator jeszcze się nie pokazuje

Nowa przestrzeń firmy zaczyna od okresu próbnego, więc zwykle konfigurator otwiera się od razu. Jeśli dostęp jest ograniczony, zamiast niego pojawia się okno Dostęp do systemu został ograniczony. Dzieje się tak, gdy okres próbny skończył się przed zakończeniem konfiguracji albo subskrypcja nie jest opłacona. Konfigurator czeka, aż plan będzie aktywny. Zobacz Subskrypcja i płatności.

Kroki

Pasek kroków u góry pokazuje wszystkie kroki, z nazwą pod każdym z nich:

Zakres → Hala (tylko jeśli produkujesz) → Magazyn → Sprzedawca → Podsumowanie

Licznik w nagłówku (na przykład 2 / 5) liczy tylko kroki, które zobaczysz. Zmienia się, gdy tylko zaznaczysz albo odznaczysz Produkcja w pierwszym kroku. Krok Sprzedawca ma trzy części, więc widać go jako trzy krótkie paski.

1. Wybór zakresu konfiguracji

Pierwszy krok, Co chcesz skonfigurować?, zadaje jedno pytanie: czy Twoja firma sama wytwarza to, co sprzedaje?

1. Zostaw zaznaczone Produkcja, jeśli produkujesz, składasz albo personalizujesz choćby część tego, co sprzedajesz. Odznacz, jeśli tylko odsprzedajesz gotowe towary. W nowej przestrzeni firmy to pole jest na początku zaznaczone.
2. Kliknij Dalej.

Dwa pozostałe wiersze, Magazyn i Domyślny podmiot sprzedażowy, zamiast pola wyboru mają napis zawsze. Dostaje je każda firma: magazyn śledzi Twoje stany, a podmiot sprzedażowy to Twoja firma jako sprzedawca na fakturach.

Wiersz	Czy można go odznaczyć?	Co się stanie, jeśli go odznaczysz
Produkcja	Tak	Krok hali zostanie pominięty. Po zakończeniu konfiguratora produkcja zostanie wyłączona dla firmy: Zlecenia produkcyjne i Planowanie znikną z paska bocznego wszystkich osób poza Tobą, dopóki znowu nie włączysz produkcji.
Magazyn	Nie, ma napis zawsze	Nie dotyczy
Domyślny podmiot sprzedażowy	Nie, ma napis zawsze	Nie dotyczy

Nie masz pewności? Zostaw pole puste

Produkcję możesz włączyć później. Zobacz Późniejsze włączenie produkcji. Start bez niej niczego nie zabiera.

Jeśli odznaczysz Produkcja, gdy masz już dodane obszary, gniazda albo terminale, konfigurator zapyta Wyłączyć produkcję? i zaproponuje:

• Wyłącz produkcję, zostaw dane: to, co już istnieje, zostaje w Complaia i wróci, gdy ponownie włączysz produkcję;
• Wyłącz i usuń dodane tutaj: usuwa tylko pozycje dodane w tej sesji konfiguratora;
• przycisk anulowania, który zostawia zaznaczone Produkcja.

2. Hala

Tylko gdy zaznaczono Produkcja.

Tu opisujesz, jak zorganizowana jest Twoja hala. Krok ma cztery etapy w stałej kolejności.

Etap 0: zakłady. Pod pytaniem Ile masz zakładów? wybierz jedną z dwóch kart:

• Mam jeden zakład to ustawienie domyślne. Nic więcej nie trzeba ustawiać.
• Mam kilka zakładów to wybór dla firmy, która produkuje w więcej niż jednej hali albo lokalizacji. Każdy zakład ma własne magazyny i obszary, a zlecenia produkcyjne biorą materiał tylko ze swojego zakładu. Dla każdego zakładu wpisz Nazwę zakładu i kliknij Dodaj. Potrzebne są co najmniej dwa. Wybór kilku zakładów przełącza magazyn w tryb zaawansowany. Zakłady zaczynają działać po kliknięciu Zakończ.

Jeśli po dodaniu zakładów wrócisz do Mam jeden zakład, konfigurator zapyta, zanim je usunie. Obszary zostają, tylko bez zakładu.

Etap 1: obszary produkcyjne. Obszar to część hali, na przykład Obróbka albo Montaż. Wpisz nazwę w polu Nazwa obszaru i kliknij Dodaj. Powtórz dla każdego obszaru. Przy kilku zakładach wybierz też zakład, do którego obszar należy.

Etap 2: gniazda. Gniazdo to pojedyncze stanowisko, na które trafiają zlecenia, na przykład Maszyna 1. Wpisz jego nazwę, wybierz obszar i kliknij Dodaj. Ten etap jest zablokowany, dopóki nie powstanie pierwszy obszar.

Etap 3: terminale POS (opcjonalnie). Terminal POS to ekran kiosku na hali, na którym pracownicy potwierdzają wykonaną pracę. Wpisz Nazwę terminala, zaznacz co najmniej jeden z Obsługiwanych obszarów i kliknij Dodaj. Przy kilku zakładach terminal obsługuje obszary tylko jednego zakładu. Samo urządzenie parujesz później w Ustawienia → Terminale POS.

Potem kliknij Dalej.

Dobrze wiedzieć:

• Wymagane jest co najmniej jedno gniazdo. Bez niego po kliknięciu Dalej pojawi się Dodaj co najmniej jedno gniazdo, żeby przejść dalej.
• Każda pozycja zapisuje się po kliknięciu Dodaj, a nie Dalej. Jeśli zostawisz tekst w polu bez kliknięcia Dodaj, konfigurator zapyta, czy przejść dalej i go odrzucić.
• Pozycję dodaną przez pomyłkę usuniesz, klikając × obok jej nazwy. Obszar da się usunąć dopiero po usunięciu jego gniazd.
• Nowe gniazda od razu biorą udział w automatycznym rozdzielaniu zleceń. Nie trzeba niczego włączać.
• Nadawaj nazwy, których Twój zespół używa na co dzień. Pracownicy będą je czytać na terminalu.

3. Magazyn

Ten krok pyta o dwie rzeczy: tryb pracy i dane magazynu głównego.

1. Wybierz tryb pracy magazynu. Kliknij Prosty albo Zaawansowany.

   	Prosty (zalecane)	Zaawansowany
   Magazyny	Tylko główny	Jeden lub więcej
   Segmenty (lokalizacje)	Brak, jedno miejsce	Podział na segmenty
   Przy przyjęciu / wydaniu	Towar trafia automatycznie do magazynu głównego	Wskazujesz magazyn i segment
   Przesunięcia towaru	Niedostępne	Między magazynami i segmentami

   Jeśli nie masz pewności, zostaw Prosty. Tryb zmienisz później w Magazyn → Konfiguracja → Typ magazynu. Po przejściu na tryb zaawansowany cały dotychczasowy stan trafia do magazynu głównego i nic nie ginie. Zobacz Typ magazynu. Przy kilku zakładach opcja Prosty jest wyłączona.

2. Uzupełnij nazwę i adres magazynu głównego. Pola Nazwa magazynu, Ulica i numer, Kod pocztowy, Miejscowość i Kraj są wymagane. Region i Opis (wewnętrzny) są opcjonalne. Jeśli magazyn nie ma jeszcze adresu, konfigurator wpisze adres Twojej firmy. Sprawdź go, bo magazyn często jest gdzie indziej.

3. Opcjonalnie. W sekcji Kontakt dla kuriera wpisz Osobę kontaktową, Telefon i E-mail. Przewoźnicy dostają te dane razem z przesyłkami nadawanymi z tego magazynu. Puste pole oznacza kontakt z ustawień integracji przewoźnika.

4. Przy kilku zakładach magazyn główny należy do pierwszego zakładu. W ten sam sposób uzupełnij magazyn każdego kolejnego zakładu.

5. Kliknij Dalej. Complaia sprawdza adres na mapie i pokazuje okno Potwierdź adres:

   • jeśli pinezka jest we właściwym miejscu, kliknij Tak, zapisz;
   • jeśli nie, kliknij Popraw adres i popraw go albo przeciągnij pinezkę dokładnie na miejsce;
   • jeśli mapa w ogóle nie znajduje adresu, kliknij Przejdź dalej bez współrzędnych i ustaw lokalizację później.

Potwierdzony punkt ma znaczenie: z niego startują trasy Twoich kierowców.

Tryb i dane magazynu zapisują się, gdy opuszczasz ten krok. Po zmianie trybu Complaia raz przeładuje stronę, gdy konfigurator się zamknie.

4. Domyślny podmiot sprzedażowy

To najdłuższy krok. W trzech częściach tworzysz podmiot sprzedażowy (firmę, która wystawia faktury), widoczny jako sprzedawca na Twoich fakturach. Pola z gwiazdką są wymagane. Część z nich jest już wypełniona danymi z rejestracji. Sprawdź je.

Dane firmy

1. Wybierz Kraj. Complaia podpowie resztę: jak nazywa się numer podatkowy, walutę, stawkę VAT i język dokumentów.
2. Sprawdź Walutę domyślną. Stanie się ona też walutą bazową całego systemu, czyli domyślną w zamówieniach, produktach i tabelach.
3. Wpisz numer podatkowy firmy i jej Nazwę. Pole numeru podatkowego nazywa się zależnie od wybranego kraju. Dla firmy z Polski to NIP / identyfikator podatkowy. Wpisz NIP i kliknij Pobierz z GUS: nazwa, adres i REGON wypełnią się same, a numer VAT UE zostanie dodany, jeśli firma jest czynnym podatnikiem VAT.
4. Opcjonalnie uzupełnij VAT UE i numer rejestrowy, jeśli w Twoim kraju taki istnieje, i popraw Domyślną stawkę VAT (%). Ta stawka trafia do nowych produktów i na pozycje faktury, które nie mają własnej stawki.
5. W polu Wybierz język dokumentów wybierz język, w którym powstają Twoje dokumenty.
6. Kliknij Dalej.

Jeśli firma z Polski ma puste pola REGON i VAT UE, konfigurator sam pobierze je z GUS, gdy otworzysz tę część. Robi to raz dla każdego NIP. Jeśli według GUS firma nie jest czynnym podatnikiem VAT, konfigurator o tym poinformuje i zostawi numer VAT UE pusty.

Język dokumentów to nie język ekranu

Język dokumentów dotyczy całej firmy. W nim powstają faktury, inne dokumenty PDF i e-maile z systemu. Język menu i przycisków to osobne ustawienie. Każdy wybiera go sam w swoim profilu.

PDF faktury powstaje przy każdym pobraniu. Po zmianie języka dokumentów także starsze faktury pobierzesz więc w nowym języku. Pliki wysłane już klientom się nie zmienią.

Język i waluta zapisują się po kliknięciu Dalej w tej części.

Adres i kontakt

1. Wypełnij pola Ulica i numer, Kod pocztowy i Miejscowość. Wszystkie trzy są wymagane. Ten adres trafia na faktury, więc powinien zgadzać się z rejestrem firmy.
2. Opcjonalnie dodaj E-mail i Telefon. Klienci zobaczą je na fakturach jako dane kontaktowe Twojej firmy.
3. Kliknij Dalej.

Żeby zmienić kraj, kliknij Wstecz. Kraj ustawiasz w pierwszej części.

Rachunki i logo

1. W pierwszym wierszu rachunku wpisz Numer rachunku (IBAN). Spacje nie mają znaczenia, numer zostanie sformatowany automatycznie. Polski 26-cyfrowy numer rachunku możesz wpisać bez PL na początku. W krajach bez IBAN wpisz zwykły numer rachunku.
2. Sprawdź Nazwę banku i SWIFT / BIC, jeśli Complaia podpowiada je na podstawie numeru, i zaznacz pole, które potwierdza, że dane są sprawdzone. Bez tego nie przejdziesz dalej.
3. Wybierz walutę rachunku.
4. Dla każdego kolejnego rachunku, na przykład w innej walucie, kliknij Dodaj rachunek. Jeden rachunek oznacz przyciskiem Ustaw jako domyślny: nowe faktury zaczynają z nim wybranym, a przy wystawianiu faktury możesz wybrać inny.
5. Opcjonalnie wgraj logo (PNG, JPG, WEBP albo HEIC, do 5 MB). Kliknij pole wgrywania albo przeciągnij na nie plik. Logo pojawia się w nagłówku faktury. Możesz je też dodać później.
6. Kliknij Dalej. Sprzedawca zapisuje się teraz, razem z rachunkami i logo. Jeśli zapis się nie uda, konfigurator pokaże powód, a Ty zostaniesz na tym ekranie.

Wymagany jest co najmniej jeden rachunek bankowy, bo faktura musi mówić, gdzie zapłacić.

5. Podsumowanie i zakończenie

Ostatni krok pokazuje po jednym kafelku dla każdej rzeczy, którą ustawił konfigurator: Zakłady, Obszary produkcyjne, Gniazda i Terminale POS (jeśli produkujesz), Magazyn i Podmiot sprzedażowy.

• Ptaszek na kafelku oznacza, że ta część jest gotowa.
• Kafelek oznaczony Wymagane pokazuje, czego jeszcze brakuje. Dopóki tego nie dodasz, przycisk Zakończ jest nieaktywny. Kliknij kafelek albo Przejdź do brakującego w panelu Przewodnik.
• Zero na kafelku oznacza pominiętą część opcjonalną, na przykład terminal POS. Możesz zakończyć bez niej.
• Kliknij dowolny kafelek, żeby wrócić do jego kroku i coś zmienić.

Kliknij Zakończ. Konfigurator zapisuje ostatnie ustawienia, w tym to, czy produkcja jest włączona, włącza zakłady, jeśli dodano kilka, i zamyka się. Jeśli czegoś nie udało się zapisać, konfigurator powie, do którego kroku wrócić, i zostanie otwarty.

Co masz na koniec

Przestrzeń firmy jest skonfigurowana, a konfigurator nie otworzy się już sam.

Wszystko, co utworzył konfigurator, możesz zmienić na zwykłych ekranach:

Co ustawiono	Gdzie to później zmienić
Zakłady	Produkcja → Konfiguracja → Zakłady. Zobacz Zakłady
Obszary produkcyjne	Produkcja → Konfiguracja → Obszary produkcyjne. Zobacz Obszary produkcyjne
Gniazda	Produkcja → Planowanie. Zobacz Gniazda
Terminale POS	Ustawienia → Terminale POS. Zobacz Terminale POS
Tryb magazynu	Magazyn → Konfiguracja → Typ magazynu. Zobacz Typ magazynu
Nazwa, adres i kontakt dla kuriera magazynu głównego	Magazyn → Konfiguracja → Lokalizacja magazynu w trybie prostym, Magazyn → Konfiguracja → Magazyny w trybie zaawansowanym. Zobacz Magazyny
Sprzedawca, rachunki bankowe i logo	Finanse → Podmioty sprzedażowe. Zobacz Podmioty sprzedażowe
Język dokumentów i waluta bazowa	Ustawienia → Dane firmy. Zobacz Dane firmy

Konfigurator nie tworzy produktów, klientów, użytkowników, metod płatności, źródeł zamówień ani przewoźników. Zajmuje się nimi po kolei lista kontrolna wdrożenia.

Późniejsze włączenie produkcji

Żadna pozycja menu nie otwiera ponownie całego konfiguratora. Ponownie da się otworzyć tylko jedną jego część: krok hali, dla firmy, która zaczęła bez produkcji.

Gdy produkcja jest wyłączona:

• właściciel nadal widzi w pasku bocznym Zlecenia produkcyjne i Planowanie, a kafelek Produkcja na dashboardzie ma napis Włącz moduł;
• u wszystkich pozostałych tych dwóch pozycji nie ma, a kafelek ma napis Moduł wyłączony;
• grupa Konfiguracja w sekcji Produkcja, z zakładami i obszarami produkcyjnymi, zostaje na swoim miejscu.

Żeby włączyć produkcję:

1. Zaloguj się jako właściciel.
2. Kliknij w pasku bocznym Produkcja → Zlecenia produkcyjne albo kafelek Produkcja na dashboardzie. Otworzy się konfigurator z samym krokiem Hala, bez etapu zakładów.
3. Dodaj obszary produkcyjne i co najmniej jedno gniazdo, tak jak opisano w kroku 2.
4. Kliknij Włącz produkcję.

Produkcja zostaje włączona dla całej firmy, a Ty przechodzisz do listy zleceń produkcyjnych. Osoby, które były już zalogowane, mogą musieć odświeżyć aplikację, zanim zobaczą Zlecenia produkcyjne i Planowanie.

Otwarty w ten sposób konfigurator ma × i można go zamknąć bez żadnych zmian.

Nie ma ekranu, na którym po konfiguracji da się ponownie wyłączyć produkcję. Zobacz Moduły i brakujące ekrany.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
Współpracownik albo administrator loguje się do nowej przestrzeni firmy i nie widzi konfiguratora	Konfigurator widzi tylko właściciel	Właściciel musi się zalogować i go ukończyć
Okno nie ma × i nie da się go zamknąć	Za pierwszym razem konfiguratora nie da się zamknąć	Przejdź do Podsumowania i kliknij Zakończ. Żeby na razie przerwać, zamknij kartę przeglądarki. Postęp zostaje zapamiętany w tej przeglądarce. Jeśli ktoś inny potrzebuje komputera, kliknij Wyloguj się w nagłówku
Dodaj co najmniej dwa zakłady albo wybierz „Mam jeden zakład”.	Wybrano kilka zakładów, ale dodano mniej niż dwa	Dodaj kolejny zakład albo wróć do jednego zakładu
Komunikat, że każdy obszar musi należeć do zakładu, z nazwami obszarów	Kilka zakładów wybrano po dodaniu obszarów bez zakładu	Usuń te obszary przyciskiem × i dodaj je ponownie z zakładem
Dodaj co najmniej jedno gniazdo, żeby przejść dalej.	Firma produkuje, a nie dodano żadnego gniazda	Dodaj obszar produkcyjny, a potem gniazdo w nim
Pola gniazda są zablokowane, z informacją, że gniazdo musi należeć do obszaru	Nie ma jeszcze żadnego obszaru	Najpierw dodaj obszar
Zaznacz co najmniej jeden obsługiwany obszar, żeby dodać terminal.	Terminal pokazuje tylko zlecenia ze swoich obszarów	Zaznacz co najmniej jeden obszar w Obsługiwanych obszarach
Obszar o tej nazwie już jest na liście. (tak samo dla gniazd i terminali)	Nazwy muszą być unikalne	Użyj wyraźnie innej nazwy
Podaj nazwę magazynu. albo Uzupełnij adres magazynu: ulicę i numer, kod pocztowy, miejscowość i kraj.	Wymagane pole magazynu jest puste	Uzupełnij je i ponownie kliknij Dalej
Komunikat o adresie e-mail w kontakcie dla kuriera magazynu	E-mail w sekcji Kontakt dla kuriera nie wygląda na adres	Popraw go albo zostaw pole puste
Podaj nazwę podmiotu., Podaj NIP / identyfikator podatkowy. albo Uzupełnij adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość).	Wymagane pole sprzedawcy w bieżącej części jest puste	Uzupełnij je
Dodaj co najmniej jeden rachunek bankowy (numer IBAN).	Sprzedawca nie ma rachunku bankowego	Kliknij Dodaj rachunek i wpisz numer
Nieprawidłowy numer IBAN dla rachunku bankowego nr 2. (albo inny numer)	Numer tego rachunku nie przechodzi kontroli IBAN	Sprawdź cyfry tego rachunku
Potwierdź nazwę banku i SWIFT podpowiedziane z numeru rachunku.	Dane banku zostały podpowiedziane i nie są potwierdzone	Sprawdź je i zaznacz pole potwierdzenia
Nie znaleziono firmy o tym NIP. albo Nie udało się pobrać danych z GUS.	GUS nie zwrócił danych firmy	Sprawdź numer albo wypełnij pola ręcznie. Pobieranie z GUS jest opcjonalne
Podmiot z tym numerem NIP już istnieje.	Podmiot sprzedażowy z tym numerem podatkowym został utworzony wcześniej	Kliknij Wstecz i sprawdź numer. Istniejący podmiot możesz po konfiguracji edytować w Finanse → Podmioty sprzedażowe
Przycisk Zakończ jest nieaktywny	Kafelek w podsumowaniu jest oznaczony Wymagane	Kliknij Przejdź do brakującego
Nie udało się zapisać wszystkiego. Problem dotyczy: … Wróć do tych kroków i spróbuj ponownie. Konfiguracja nie została zakończona.	Któryś krok nie zapisał się, na przykład z powodu zerwanego połączenia	Wróć do wskazanego kroku, przejdź go ponownie przyciskiem Dalej, a potem kliknij Zakończ
Odznaczono Produkcja i martwisz się o dodane obszary	Samo odznaczenie niczego nie usuwa. Usuwa dopiero Wyłącz i usuń dodane tutaj	Zaznacz pole ponownie. Dodane pozycje nadal są na liście

Uprawnienia

Konfiguratora nie kontroluje żadne uprawnienie. Widzi go tylko właściciel przestrzeni firmy i żadne ustawienie roli nie udostępni go nikomu innemu. Co jeszcze jest zarezerwowane dla właściciela, opisuje strona Role i uprawnienia.

Zobacz też

• Rejestracja firmy: krok przed konfiguratorem
• Lista kontrolna wdrożenia: co ustawić po konfiguratorze
• Moduły i brakujące ekrany: dlaczego w pasku bocznym może brakować sekcji Produkcja
• Interfejs i nawigacja: pasek boczny, wyszukiwarka i Twój profil
• Typ magazynu: pełny opis decyzji o magazynie
• Podmioty sprzedażowe: numeracja faktur i ustawienia podatkowe utworzonego właśnie sprzedawcy
• Zakłady, Obszary produkcyjne i Terminale POS: pełna konfiguracja hali
• Dane firmy: język dokumentów i waluta bazowa
• Słownik pojęć: definicja w jednym zdaniu