Zamówienia

Zamówienie zapisuje, czego klient od Ciebie chce: jakie produkty, w jakiej cenie i dokąd je dostarczyć. Zamówienia spływają z podłączonych sklepów i marketplace’ów albo wpisujesz je ręcznie. Od zamówienia zaczyna się niemal cała dalsza praca w Complaia: rezerwacja towaru, pakowanie, przesyłki, produkcja, faktury oraz reklamacje i zwroty.

Gdzie to znaleźć: Handlowe → Zamówienia → Lista zamówień i Handlowe → Zamówienia → Nowe zamówienie

Kiedy z tego korzystasz

• Klient zamawia telefonicznie albo mailowo, a Ty wpisujesz zamówienie.
• Zamówienia przychodzą z podłączonego sklepu i sprawdzasz je, zanim zajmie się nimi magazyn.
• Trzeba poprawić zamówienie: pozycję, adres, koszt dostawy, rabat albo status.
• Zapisujesz wpłatę albo zwrot pieniędzy.
• Uruchamiasz kolejny krok: przesyłkę, zlecenie produkcyjne, fakturę, reklamację albo zwrot.
• Klient rezygnuje, więc anulujesz zamówienie.

Najważniejsze pojęcia

• Numer zamówienia — Complaia nadaje go automatycznie, np. ORD-1042. Nie da się go wpisać ręcznie.
• Numer zewnętrzny — numer tego samego zamówienia w innym systemie, na przykład w Twoim sklepie internetowym. Zamówienia z importu przynoszą go ze sobą. W zamówieniu wpisywanym ręcznie jest opcjonalny.
• Źródło — skąd przyszło zamówienie. Zobacz Źródła zamówień.
• Status — etap, na którym jest zamówienie. Complaia sama przesuwa go dalej, gdy magazyn pakuje i wysyła towar, dopóki ktoś nie zmieni statusu ręcznie. Zobacz Statusy zamówień i Realizacja i wysyłka.
• Realizacja — jak daleko doszedł magazyn: towar zarezerwowany, w pakowaniu albo spakowany. Widać ją obok statusu, a nie zamiast niego.
• Płatność — śledzona niezależnie od statusu. Zamówienie może być wysłane i nieopłacone albo opłacone i wciąż nowe. Zobacz Płatności za zamówienia.
• Dane klienta w zamówieniu — każde zamówienie przechowuje własną kopię nazwy klienta, numerów podatkowych i adresów w takiej postaci, jaką miały w chwili zapisu. Gdy wybierzesz klienta z listy Podmioty (klienci i dostawcy), te dane wypełnią się same.
• Sposób dostawy — jak klient chce odebrać towar, np. kurierem albo w punkcie odbioru. To informacja dla magazynu i podpowiedź przy tworzeniu przesyłki. Nie tworzy ani nie zmienia przesyłek.

Ekrany

Lista zamówień

Lista pokazuje jedno zamówienie w wierszu, od najnowszego. Nie ma na niej reklamacji ani zwrotów, bo mają własną listę.

Kolumna	Co pokazuje
Numer	Numer zamówienia. Pod nim Id zewnętrzne: …, jeśli zamówienie ma numer zewnętrzny. Z uprawnieniem Zamówienia: Edycja obok numeru widać mały ołówek, który otwiera formularz edycji.
Klient	Nazwa klienta.
Źródło	Źródło zamówienia jako kolorowa plakietka.
Status	Bieżący status w jego kolorach.
Realizacja	Zarezerwowane, gdy wszystkie pozycje są zarezerwowane w magazynie, Pakowanie z liczbą spakowanych i zamówionych sztuk (np. 3/5), Spakowane albo kreska, jeśli magazyn jeszcze nie zaczął.
Produkcja	Brak, 1 zlecenie albo liczba powiązanych zleceń produkcyjnych.
Wartość	Kwoty zamówienia w trzech wierszach. Opis pod tabelą.
Sposób dostawy	Sposób dostawy zapisany w zamówieniu albo kreska.
Płatność	Status płatności: Oczekuje, Częściowo opłacone, Opłacone, Nadpłacone, Cz. zwrot (częściowy zwrot pieniędzy), Zwrócone albo Anulowane.
Data zamówienia	Kiedy złożono zamówienie.
Utworzono	Kiedy zamówienie trafiło do Complaia.

Kolumna Wartość pokazuje:

• na górze łączną kwotę brutto;
• pod nią kwotę netto całego zamówienia;
• znacznik VAT z kwotą podatku albo brak VAT, gdy żadna pozycja nie ma stawki VAT;
• gdy zamówienie ma koszt dostawy albo rabat, jeszcze jeden znacznik, np. dostawa …. Po najechaniu na nią kursorem widać obie kwoty.

Kwota netto i VAT obejmują już koszt dostawy, rozdzielony według tych samych zasad co na fakturze. Netto plus VAT daje więc łączną kwotę brutto.

Listę możesz filtrować po kolumnach Numer, Klient, Źródło, Status, Sposób dostawy, Płatność i Data zamówienia. Są też filtry bez własnej kolumny:

• Wartość brutto — kwota z kolumny Wartość;
• Data dodania — data z kolumny Utworzono;
• NIP — numer podatkowy klienta;
• Produkcja — czy zamówienie ma zlecenia produkcyjne.

Filtry Status i Płatność potrafią też wykluczyć wartość, np. „każdy status oprócz Anulowane”.

Kliknij wiersz albo numer, żeby otworzyć zamówienie. Kliknięcie z wciśniętym Ctrl lub Cmd otwiera je w nowej karcie przeglądarki. W nagłówku są przyciski Odśwież i Nowe zamówienie. Jak działają filtry, sortowanie i kolumny, opisuje strona Interfejs i nawigacja.

📷 Zrzut ekranu do dodania: lista zamówień z widocznymi kolumnami Realizacja, Produkcja, Wartość i Płatność

Strona zamówienia

Tytułem strony jest numer zamówienia. W nagłówku są przyciski Odśwież, Pobierz PDF, Anuluj zamówienie i Edytuj. Na wąskim ekranie część z nich przechodzi do menu ⋯.

Strona ma takie zakładki:

Zakładka	Co zawiera	Kiedy ją widać
Zamówienie	Po lewej: dane klienta, dostawa, towar z postępem realizacji, sumy, płatność, komentarz klienta i komentarze wewnętrzne. Po prawej: status zamówienia, portal klienta, krótka lista powiązanych przesyłek i informacje ogólne.	Zawsze
Przesyłki	Przesyłki powiązane z tym zamówieniem. Zobacz Realizacja i wysyłka.	Zawsze
Produkcja	Zlecenia produkcyjne utworzone dla tego zamówienia. Zobacz Realizacja i wysyłka.	Zawsze
Faktury	Faktury powiązane z zamówieniem, każda ze statusem, kwotą brutto i przyciskiem Pobierz PDF. Faktura, która obejmuje też inne zamówienia, ma oznaczenie Zbiorcza z liczbą tych zamówień (np. „Zbiorcza +2”).	Z uprawnieniem Finanse: Podgląd
Dane źródłowe	Zamówienie i jego pozycje dokładnie w takiej postaci, w jakiej przysłał je sklep, przed dopasowaniem do Twojego katalogu.	Tylko w zamówieniach z integracji
Reklamacje i zwroty	Reklamacje i zwroty otwarte do tego zamówienia oraz przyciski, które otwierają nowe. Tak samo nazywa się pozycja w menu. Zobacz Reklamacje i zwroty.	Z uprawnieniem Reklamacje i zwroty: Lista
Historia	Każda zarejestrowana operacja na zamówieniu, od najnowszej. To te same wpisy co w Dzienniku zdarzeń.	Zawsze. Bez uprawnienia Dziennik zdarzeń: Podgląd zakładka jest pusta.

Karta Towar wymienia każdą pozycję z ilością, ceną netto, rabatem (jeśli jest) oraz wartością brutto i netto. Pokazuje też:

• postęp magazynu dla każdej pozycji: Zarezerwowano, Spakowano, a gdy coś dotarło do klienta, także Dostarczono. Zobacz Postęp widać obok statusu;
• przy pozycji, która jest zestawem (produktem złożonym z kilku produktów), ile jego produktów jest gotowych;
• znaczniki z informacją, ile pozycji zostało jeszcze do wyprodukowania, a ile jest już w produkcji;
• mały znacznik przy pozycjach objętych reklamacją albo zwrotem. Kliknij go, żeby otworzyć tę sprawę.

Karta Informacje po prawej pokazuje identyfikator zamówienia, numer zewnętrzny, źródło, datę zamówienia, datę utworzenia i ostatniej zmiany, planowaną datę dostawy, a w zamówieniach z importu także integrację źródłową i jej stan. Anulowane zamówienie ma dodatkowo czerwone pole Anulowane z datą i notatką.

📷 Zrzut ekranu do dodania: strona zamówienia na zakładce Zamówienie, z kartą Towar (kolumny Zarezerwowano i Spakowano) i panelem statusu po prawej

Typowe zadania

Utworzenie zamówienia

Potrzebujesz uprawnienia Zamówienia: Tworzenie. Każde pole opisuje strona Karta zamówienia.

1. Wejdź w Handlowe → Zamówienia → Nowe zamówienie.
2. W sekcji Podstawowe:
   • Sprawdź pole Źródło zamówienia. Na start jest w nim Ręcznie.
   • Sprawdź pola Data zamówienia i Metoda płatności.
   • Pole Nr zewnętrzny wypełnij tylko wtedy, gdy zamówienie ma numer w innym systemie.
   • Przełącz Płatność przy odbiorze (pobranie) na Tak, jeśli przewoźnik ma pobrać pieniądze przy doręczeniu.
3. W sekcji Kontrahent wybierz istniejącego klienta albo wpisz nowego:
   • Istniejący klient: znajdź podmiot w polu Wyszukaj kontrahenta. Jego dane wypełnią się same i zostaną zablokowane. Żeby je poprawić, użyj Otwórz kartotekę, co otwiera stronę podmiotu.
   • Firma z kilkoma osobami kontaktowymi: wybierz osobę w polu Wybierz osobę kontaktową. Do zamówienia trafią jej adres e-mail i telefon.
   • Nowy klient: zostaw wyszukiwanie puste. Wybierz Typ klienta i wpisz dane. Przy polskiej firmie wpisz NIP i kliknij GUS, żeby pobrać nazwę i numery rejestrowe z rejestru GUS.
   • Żeby zachować nowego klienta na kolejne zamówienia, zaznacz Zapisz klienta na liście podmiotów. Podmiot powstanie przy zapisie zamówienia.
4. W sekcji Dane do wysyłki wpisz, kto odbiera paczkę i gdzie:
   • Kopiuj z kontrahenta przepisuje odbiorcę z danych klienta powyżej.
   • Nazwa odbiorcy, Ulica, Miasto, Kod pocztowy i Kraj są wymagane.
   • Pole Identyfikator punktu odbioru wypełnij tylko wtedy, gdy klient wybrał paczkomat albo inny punkt odbioru.
5. W sekcji Dane do faktury zostaw włączone Taki sam jak dostawy albo wyłącz je i wpisz adres do faktury.
6. W sekcji Pozycje zamówienia wybierz walutę u góry karty. Potem dodaj każdy produkt przez Dodaj produkt z katalogu. Ustaw Ilość. W razie potrzeby zmień pola Cena netto, Stawka VAT (%), Cena brutto albo Rabat.
7. W sekcji Dostawa:
   • Opcjonalnie wybierz Sposób dostawy.
   • Wpisz Koszt dostawy brutto, który płaci klient.
   • Pole Stawka VAT dostawy zostaw puste, chyba że dostawa ma własną, jedną stawkę VAT.
8. W sekcji Wpłata startowa i zniżka wybierz Nieopłacone, Opłacona albo Inna kwota. Formularz startuje z ustawieniem Opłacona, więc zmień je, jeśli klient jeszcze nie zapłacił. Jeśli masz identyfikator transakcji, wpisz go w polu ID transakcji. Rabat na zamówieniu ustawisz jako kwotę albo procent.
9. W sekcji Status zamówienia po prawej zostaw pierwszy status albo kliknij inny, żeby zamówienie od niego zaczęło.
10. Sprawdź Podsumowanie kwot i kliknij Utwórz zamówienie u góry. Otworzy się nowe zamówienie.

Przewoźnika wybierasz po zapisaniu zamówienia, na jego zakładce Przesyłki. Przycisk Wyczyść u góry czyści formularz po potwierdzeniu.

Jeśli zaznaczono Zapisz klienta na liście podmiotów, komunikat powie, co się stało. Complaia albo tworzy nowy podmiot, albo łączy zamówienie z podmiotem, który już istnieje i ma te same dane. Zobacz Podmioty (klienci i dostawcy).

Edycja zamówienia

Potrzebujesz uprawnienia Zamówienia: Edycja.

1. Otwórz zamówienie i kliknij Edytuj albo kliknij ołówek na liście.
2. Zmień, co trzeba: źródło, numer zewnętrzny, datę zamówienia, dane klienta, adresy, pozycje, walutę, sposób dostawy, wpłaty, koszt dostawy, rabat albo status.
3. Kliknij Zapisz zmiany. Anuluj zamyka formularz bez zapisu.

Niektóre zmiany trudno cofnąć. Przed ich zapisem Complaia pokazuje okno z ich listą, np. usuniętą pozycję, usuniętą wpłatę albo nowy status. Sprawdź listę i potwierdź przyciskiem Zapisz zmiany.

Podczas edycji zamówienia:

• Pozycje dodajesz z katalogu tak samo jak w nowym zamówieniu.
• Formularz edycji nie ma wyszukiwania klienta. Dane klienta poprawiasz, wpisując je. Zmiana dotyczy tylko tego zamówienia.
• Pozycja, którą magazyn już spakował albo wydał, jest częściowo zablokowana. Nie da się jej usunąć, zmienić jej produktu ani zmniejszyć ilości poniżej tego, co już spakowano. Nadal możesz zmienić jej cenę, nazwę, stawkę VAT i rabat oraz zwiększyć ilość. Krótka notatka pod pozycją wyjaśnia, dlaczego.

Zmiana statusu

Potrzebujesz uprawnienia Zamówienia: Edycja.

1. Otwórz zamówienie i kliknij Edytuj.
2. W sekcji Status zamówienia po prawej kliknij wybrany status. Pojawi się przy nim oznaczenie Aktualny.
3. Kliknij Zapisz zmiany i potwierdź.

Panel statusu na stronie zamówienia tylko pokazuje status. Nie da się go tam kliknąć.

Status ustawiony ręcznie na stałe wyłącza automatyczne przesuwanie

Po ręcznej zmianie statusu Complaia nie przesuwa już tego zamówienia dalej, gdy magazyn je pakuje, wysyła albo dostarcza. Nie docierają do niego też zmiany statusu z podłączonego sklepu. Dotyczy to również sytuacji, gdy anulujesz zamówienie, a później ustawisz inny status. Od tej chwili status tego zamówienia zmieniasz wyłącznie ręcznie. Zobacz Ręczna zmiana statusu.

Ręczna zmiana statusu trafia na zakładkę Historia. Uruchamia też reguły integracji, które reagują na zmianę statusu.

Żeby anulować zamówienie, użyj przycisku Anuluj zamówienie, zamiast wybierać status anulowania w formularzu edycji. Tylko Anuluj zamówienie pokazuje, co się stanie, i pozwala anulować także zlecenia produkcyjne. Opisuje to następne zadanie.

Anulowanie zamówienia

Potrzebujesz uprawnienia Zamówienia: Edycja albo Zamówienia: Statusy. Przy zamówieniu, które jest już anulowane, przycisku nie ma.

1. Otwórz zamówienie i kliknij Anuluj zamówienie u góry.
2. Przeczytaj okno. Pokazuje ono:
   • status, który dostanie zamówienie. Jeśli masz więcej niż jeden status typu Anulowane, wybierz jeden z nich;
   • Zlecenia, które jeszcze nie ruszyły. Zaznaczone zostaną anulowane razem z zamówieniem. Odznacz te, które mają być kontynuowane;
   • Zlecenia, które już ruszyły. Tych nie anuluje się. Dostają oznaczenie „Zamówienie anulowane”, a decyzję o nich podejmujesz na zleceniu produkcyjnym;
   • Przesyłki zamówienia i to, co stanie się z każdą z nich.
3. Opcjonalnie wpisz notatkę w polu Notatka do zmiany statusu, np. Klient zrezygnował.
4. Kliknij Anuluj zamówienie. Wróć zamyka okno bez zmian.

Co się dzieje przy anulowaniu:

• Towar zarezerwowany dla zamówienia zostaje zwolniony.
• Pudła, które już spakowano, zostają spakowane. Pojawiają się na ekranie Pakowanie zamówień, gotowe do rozpakowania. Zobacz Pakowanie zamówień.
• Przesyłka, która jeszcze nie wyjechała, zostaje anulowana i zdjęta z trasy.
• Przesyłka, która jest już załadowana albo u przewoźnika, sama się nie zatrzyma. Na stronie zamówienia pojawia się komunikat Zamówienie anulowane, towar w drodze z przyciskiem dla każdej takiej przesyłki. Otwórz przesyłkę i zdecyduj, czy towar ma wrócić.
• Faktury i reklamacje się nie zmieniają. W razie potrzeby skoryguj fakturę samodzielnie. Zobacz Korekty i anulowanie.

Jeśli przycisk Anuluj zamówienie jest wyszarzony, w Twojej firmie nie ma aktywnego statusu typu Anulowane. Dodaj go na stronie Statusy zamówień.

Żeby cofnąć anulowanie, edytuj zamówienie i ustaw inny status. Oznaczenia na przesyłkach i zleceniach produkcyjnych znikną. Zwolnione rezerwacje, anulowane przesyłki i anulowane zlecenia produkcyjne nie wracają.

Dopasowanie pozycji do produktu

Gdy zamówienie przychodzi ze sklepu albo marketplace’u, Complaia próbuje połączyć każdą pozycję z jednym z Twoich produktów. Sprawdza identyfikatory pozycji w tej kolejności:

1. EAN (kod kreskowy);
2. UPC (Universal Product Code, inny rodzaj kodu kreskowego);
3. kod produktu podany w pozycji;
4. nazwa pozycji.

Dla każdego identyfikatora Complaia najpierw szuka dopasowania, które zapisano wcześniej. Potem szuka w katalogu: kody kreskowe porównuje z EAN i UPC produktów, a kod produktu z SKU (kodem produktu w katalogu) i z kodem własnym. Nazwy nigdy nie szuka w katalogu. Nazwa zadziała tylko wtedy, gdy wcześniej ręcznie dopasowano tę samą nazwę.

Complaia nigdy nie łączy pozycji z produktem, który ma warianty, tylko z konkretnym wariantem. Pozycji bez powiązania z katalogiem nie da się zarezerwować ze stanu ani skierować na produkcję.

Żeby dopasować pozycję samodzielnie, użyj karty Towar na zakładce Zamówienie:

1. Znajdź pozycję z przyciskiem Dopasuj produkt.
2. Kliknij Dopasuj produkt, wyszukaj produkt i wybierz go. Complaia zapamięta ten wybór. Ta sama pozycja w innych zamówieniach, istniejących i przyszłych, też zostanie połączona z tym produktem. Komunikat powie, ile pozycji połączono.
3. Jeśli produktu nie ma w katalogu, kliknij zamiast tego Utwórz produkt. Z pozycji powstanie produkt, od razu z nią połączony.

Dopasowana pozycja pokazuje nazwę i SKU produktu, przycisk Zmień dopasowanie i opcję usunięcia dopasowania. Te przyciski są zablokowane, gdy pozycja jest już spakowana albo wydana.

Zapisane dopasowania możesz przejrzeć na produkcie. Zobacz Import produktów i dopasowania z zamówień.

Dodanie komentarza

Oba rodzaje komentarzy wymagają uprawnienia Zamówienia: Edycja.

Komentarze wewnętrzne są tylko dla Twojego zespołu. Żeby dodać komentarz:

1. Otwórz zakładkę Zamówienie.
2. Wpisz treść w polu Dodaj komentarz wewnętrzny….
3. Kliknij Dodaj.

Ikona kosza obok komentarza wewnętrznego go usuwa.

Komentarz klienta to notatka, którą klient zostawił z zamówieniem. Żeby go zmienić:

1. Na karcie Komentarz klienta kliknij Edytuj.
2. Zmień tekst.
3. Kliknij Zapisz.

Pobranie zamówienia jako PDF

1. Otwórz zamówienie.
2. Kliknij Pobierz PDF u góry. Przeglądarka zapisze plik. Jego nazwa zaczyna się od zamowienie-, po czym następuje numer zamówienia.

Utworzenie przesyłki, zlecenia produkcyjnego, faktury albo reklamacji

• Przesyłka — na zakładce Przesyłki kliknij Nowe zlecenie logistyczne. Zobacz Utworzenie przesyłki z zamówienia.
• Zlecenie produkcyjne — na zakładce Produkcja kliknij Utwórz zlecenie. Otworzy się formularz zlecenia produkcyjnego z tym zamówieniem już wpisanym. Zobacz Utworzenie zlecenia produkcyjnego z zamówienia.
• Faktura — na zakładce Faktury kliknij Utwórz szkic z zamówienia. Otworzy się formularz nowej faktury z tym zamówieniem już wybranym. Jeśli zamówienie nie jest opłacone albo ma już fakturę, najpierw to potwierdzasz. Żeby podpiąć fakturę, która już istnieje, kliknij Podłącz istniejącą. Zobacz Fakturowanie. Oba przyciski wymagają uprawnienia Finanse: Tworzenie.
• Reklamacja albo zwrot — na zakładce Reklamacje i zwroty kliknij Utwórz reklamację albo Utwórz zwrot. Zobacz Otwarcie reklamacji albo zwrotu.
• Link dla klienta — użyj karty Portal klienta. Zobacz Portal klienta.

Gdy coś nie działa

Co widzisz	Dlaczego	Co zrobić
Po kliknięciu Utwórz zamówienie karty się trzęsą, a pola robią się czerwone	Puste jest wymagane pole: źródło, metoda płatności, nazwa klienta, pole danych do wysyłki albo, przy osobnych danych do faktury, pole adresu do faktury	Wypełnij zaznaczone pola i ponownie kliknij Utwórz zamówienie
Dodaj przynajmniej jedną pozycję.	Zamówienie nie ma pozycji	Dodaj produkt w sekcji Pozycje zamówienia
Zamówienie z tym numerem zewnętrznym już istnieje w tym źródle. Podaj inny numer albo wybierz inne źródło.	Inne zamówienie z tego samego źródła ma już ten numer zewnętrzny	Zmień Nr zewnętrzny albo zostaw pole puste
Nie ma takiego źródła zamówienia. Wybierz istniejące źródło albo utwórz nowe w ustawieniach źródeł zamówień.	Źródło zostało w międzyczasie dezaktywowane albo kliknięto Wyczyść. Po Wyczyść pole Źródło zamówienia nadal pokazuje Ręcznie, ale jego wartość nie odpowiada już wbudowanemu źródłu	Wybierz Źródło zamówienia jeszcze raz, także gdy pokazuje Ręcznie, i zapisz ponownie
Brak ceny w walucie EUR (albo innej) pod pozycją	Produkt nie ma ceny w walucie zamówienia, więc wpisano 0.00. Complaia nie przelicza walut	Wpisz cenę ręcznie albo dodaj produktowi cenę w tej walucie. Zobacz Ceny
Jedna z pozycji wskazuje produkt, który jest szablonem wariantów. Wybierz konkretny wariant tego produktu.	Zamiast jednego z wariantów wybrano produkt z wariantami	Wybierz konkretny wariant. Zobacz Warianty produktów
Tego produktu nie można użyć, bo jest szablonem wariantów. Wybierz konkretny wariant produktu. przy dopasowaniu pozycji	Ta sama przyczyna, tyle że w oknie Dopasuj produkt	Wyszukaj wariant i wybierz go
Produkt z tym kodem EAN już istnieje. Dopasuj pozycję do istniejącego produktu zamiast tworzyć nowy. po kliknięciu Utwórz produkt	W katalogu jest już produkt z tym EAN	Użyj Dopasuj produkt i wybierz ten produkt
Przycisk Usuń przy pozycji jest wyszarzony albo nie da się zmniejszyć ilości	Pozycja jest już w pudle, wyjechała z magazynu albo jedzie załadowaną przesyłką	Przeczytaj notatkę pod pozycją. Najpierw rozpakuj pudło albo rozlicz zmianę zwrotem lub nowym zamówieniem
Status zamówienia został właśnie zmieniony przez inną osobę albo inną akcję. Odśwież zamówienie i spróbuj ponownie.	Dwie zmiany statusu nastąpiły w tym samym momencie	Kliknij Odśwież i powtórz zmianę
Przycisk Anuluj zamówienie jest wyszarzony	Nie ma aktywnego statusu typu Anulowane	Dodaj go na stronie Statusy zamówień
Zamówienie nie przesuwa się dalej, gdy magazyn pakuje albo wysyła	Ktoś wcześniej zmienił status ręcznie	Od teraz ustawiaj status ręcznie. Zobacz Ręczna zmiana statusu
Nie ma przycisku Edytuj ani ołówka na liście	Nie masz uprawnienia Zamówienia: Edycja	Poproś administratora o dodanie go do Twojej roli
Zakładka Historia pokazuje Brak zarejestrowanych operacji. przy zamówieniu, które na pewno zmieniano	Twoja rola nie ma uprawnienia Dziennik zdarzeń: Podgląd	Poproś administratora albo kolegę, który ma to uprawnienie
Brakuje zakładki Faktury albo Reklamacje i zwroty	Zakładka wymaga uprawnienia Finanse: Podgląd albo Reklamacje i zwroty: Lista	Poproś administratora o dodanie uprawnienia

Uprawnienia

Aby…	Potrzebujesz
Przeglądać listę zamówień i otwierać zamówienia	Zamówienia: Podgląd
Utworzyć zamówienie	Zamówienia: Tworzenie
Zapisać nowego klienta na liście podmiotów podczas tworzenia zamówienia	Podmioty (B2B/B2C): Tworzenie
Edytować zamówienie, zapisywać wpłaty, dodawać komentarze, dopasowywać pozycje, tworzyć produkt z pozycji, tworzyć i podłączać przesyłki	Zamówienia: Edycja
Zmienić status w formularzu edycji	Zamówienia: Edycja
Anulować zamówienie	Zamówienia: Edycja albo Zamówienia: Statusy
Anulować zlecenia produkcyjne razem z zamówieniem	Produkcja: Edycja
Tworzyć zlecenia produkcyjne z zamówienia	Produkcja: Tworzenie
Widzieć zarezerwowane ilości i link do rezerwacji towaru	Rezerwacja towaru albo Magazyn: Rezerwacje
Generować, wysyłać i dezaktywować link do portalu klienta	Zamówienia: portal klienta
Widzieć zakładkę Faktury	Finanse: Podgląd
Tworzyć szkic faktury z zamówienia, podłączać i odłączać fakturę	Finanse: Tworzenie
Widzieć zakładkę Reklamacje i zwroty	Reklamacje i zwroty: Lista
Otworzyć reklamację albo zwrot	Reklamacje i zwroty: Tworzenie
Widzieć zawartość zakładki Historia	Dziennik zdarzeń: Podgląd
Zarządzać źródłami, metodami płatności i statusami	Zamówienia: Statusy

Zobacz też

• Karta zamówienia — każde pole i sposób liczenia kwot
• Płatności za zamówienia — zapisywanie wpłat i zwrotów pieniędzy
• Realizacja i wysyłka — rezerwacja towaru, pakowanie, wysyłka i automatyczny status
• Portal klienta — strona, którą klient otwiera linkiem i PIN-em
• Statusy zamówień · Źródła zamówień · Metody płatności
• Podmioty (klienci i dostawcy) · Reklamacje i zwroty
• Zlecenia logistyczne · Przewoźnicy
• Integracje — skąd przychodzą zamówienia z importu